Sie haben die Kunden- und Lieferantendaten im Griff

Sie erfassen einen Kunden oder einen Lieferanten als Individuum oder Firma

Sie hinterlegen die Adressdaten

Sie fügen zur Hauptadresse die Kontaktadressen hinzu. Z.B. der Name der Ansprechperson

Sie erfassen eine oder mehrere Lieferadressen zur hinterlegen Hauptadresse

Sie erfassen eine oder mehrere Rechnungsadressen zur hinterlegten Hauptadresse

Sie können weitere Adresstypen hinterlegen zu Ihrer Hauptadresse

Sie legen die Zahlungskonditionen zu diesem Kunden oder Lieferanten fest

Sie definieren bei Kunden, welche Preisliste für ihn/sie Gültigkeit hat

Sie legen bei ausländischen Kunden die Umsatzsteuersätze fest

Sie hinterlegen das Bankkonto des Kunden oder des Lieferanten für die spätere Zahlungsabwicklung für Ein- und Ausgangsrechnungen

Sie erfassen Ihre Produkte manuell oder laden diese von Ihrem Excelfile ins Odoo

Sie erstellen Produktvarianten wie Schuhe schwarz, weiss, brau mit Grösse 40, 41, 42, ...

Sie legen den Produktpreis in der Eingabemaske fest; dieser Preis ist dann in der Standardpreisliste enthalten

Sie legen weitere Preislisten pro Kunde, Kundengruppe oder Währung an

Sie definieren, ob Rechnung anhang Lieferung oder Auftrag erstellt wird

Sie erfassen die Kosten des Produkts; so sehen Sie immer Ihre Marge bei Auftrag oder Rechnung 

Sie legen fest, ob dieses Produkt verkauft, eingekauft, produziert und/oder vermietet wird

Sie bestimmen optionale und alternative Produkte bzw. das Zubehör

Sie hinterlegen einen oder mehrere Lieferanten des zu verkaufenden Produktes

Sie können die Route festlegen; allenfalls wird dieses Produkt inhouse hergestellt

Stellen Sie das Produkt her, dann bestimmen Sie die Stückliste

Gibt es Seriennummern, Chargen, Ablaufzeiten; einfach eintragen

Wünschen Sie minimale Lagerbestände und automatische Wiederbeschaffung? Definieren Sie Ihre Lagerregeln

Hintergrundinformationen zum Produkt oder Verkaufsargumente legen Sie in der Wissensdatenbank an

Sie erstellen ein Angebot direkt aus dem CRM oder aus dem App Verkauf

Sie bestimmen Anschrift, Liefer- und Rechnungsadresse

Sie fügen Ihre Dienstleistungen und Produkte ins Angebot

Zusätzlich können Sie optionale Dienstleistungen und Produkte im Angebot erfassen

Sie bestimmen die Lieferkonditionen und das Lieferdatum

Sie definieren mit dem soludoo App, wie der Auftrag gestaltet und welcher Inhalt angezeigt werden soll

Sie versenden den Auftrag per Post, direkt per Email aus odoo oder senden einen Link. Mit diesem Link kann Ihr Kunde das Angebot online ansehen, die optionalen Dienstleistungen und Produkte hinzufügen, das Angebot kommentieren, annehmen oder ablehnen

Nimmt der Kunde das Angebot online an, wird automatisch ein Auftrag erstellt und bei Bedarf auch ein Lieferschein

Auftragsbestätigung können Sie ebenfalls direkt aus odoo versenden

Sie können vom Auftrag aus, den Lieferschein und die Rechnung erstellen, bearbeiten und versenden

Sie erstellen eine Angebotsanfrage an einen oder mehrere Lieferanten

Nach Erhalt der Angebotsbestätigung von Ihrem Lieferanten bestätigen Sie das erstelle Angebot und eine Bestellung wird generiert

Mit der Bestellung wird eine Lieferschein generiert, welcher später für den Wareneingang benötigt wird

Sie erfassen die Produkte/Produktvarianten Ihres Lieferanten mit den Preisen, der Währung, der abweichenden Lieferanten EAN, Art-Nr. und Produktbezeichnung und der Mindestbestellmenge

Sie erfassen den Wareneingang

Sie erfassen die Lieferantenrechnung und verbuchen diese

Sie machen Auswertungen

Wichtig in jedem Unternehmen ist eine optimale interne und externe Kommunikation - odoo liefert dazu die notwendigen Werkzeuge

Sind Eingangs- und Ausgangsserver konfiguriert (sehr einfach) können Sie Angebote, Offerten, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen oder Mahnung direkt aus odoo versenden

In odoo selbst können Sie beliebig viele Email-Aliasse anlegen. Dies ist sehr wertvoll, wenn Sie z.B. verschiedene Projekte oder Sales-Teams oder generell für die verschiedenen Bereiche eine eigene Email-Adresse haben

Der Eingang einer Nachricht wird immer angezeigt

Sie können verschiedene Channels anlegen, in denen Sie verschiedene Themen diskutieren. Ein Channel kann öffentlich oder privat sein, also nur für bestimmte Nutzer und Nutzerinnen

Sie haben die Möglichkeit, diverse direkte Nachrichten anzulegen. Direkte Nachricht an Peter Muster

Bei allen Prozess-Schritten können Sie interne Notizen hinterlegen oder direkt an definierte Personen (Follower) Nachrichten versenden

Selbstverständlich können Sie Nachrichten oder internen Notizen Dokumente und Bilder anhängen

Sie sehen im Kommunikationsverlauf die gesamte History, also z.B. wann ein Angebot, der Auftrag und die Rechnung versandt wurde 

In gleichen Kommunikationsverlauf sehen Sie zu erledigende Aktivitäten

Kommunikation ist auch Sprache. Bei odoo können Sie diverse Sprachen installieren. Ihre italienische kann odoo in italienisch und Ihre russische Mitarbeiterin in russisch anzeigen lassen

Gleiches gilt bei Ihren Kunden und Lieferanten. Sie hinterlegen die entsprechende Sprache und Auftrag oder Bestellung werden in deren Sprachen gedruckt oder versandt.
Vieles ist in odoo schon übersetzt. Sie können jedoch die Übersetzung auch selbst machen

Gewinnen Sie neue Kunden und Aufträge durch mehr Struktur und Übersicht

Sie legen klare Prozessschritte fest wie z.B. Neu, Qualifizierung, Angebot, Verloren, Gewonnen 

Sie erfassen eine Möglichkeit einen Kunden oder einen Auftrag zu erhalten

Sie bewerten die Chance dieser Möglichkeit und setzen Prioritäten

Sie planen die Aktivitäten, wann, wie und wer den Kunden anspricht

Sie unterbreiten ein Angebot 

Nimmt der Kunde das Angebot an, markieren Sie den Auftrag als "gewonnen"

Sie werten Ihre CRM-Resultate anhand von Daten und Grafiken aus

Sie können einen Auftrag von Ihrem Kunden zu Sicherheit elektronisch unterzeichnen lassen 

Haben Sie ein Abonnement an Ihre Kundin verkauft mit monatlicher Rechnungsstellung, setzen Sie die Funktion Abo ein.

Sie bestimmen, ob die Rechnung wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich oder ... versendet werden soll

Entsprechend wird die Rechnung zu diesem Zeitpunkt erstellt

Sie können diese Rechnung automatisch oder manuell aus odoo versenden

Die Rechnung ist selbstverständlich in Ihrer Buchhaltung in den entsprechenden Konti gebucht

Ändert sich das Abo, können Sie dieses anpassen

Mit den Werkzeugen der odoo Buchhaltung haben Sie Ihre Zahlen immer im Griff

In einer Übersicht sehen Sie, die offenen Ausgangsrechnungen (Debitoren) und Eingangsrechnungen (Kreditoren) und Ihre Liquidität in der Kasse und auf den Bankkonten.

Ihre über den Verkaufsauftrag erstellten Kundenrechnungen sehen Sie in diesem App

Sie können auch ohne Verkaufsauftrag direkt eine Rechnung oder Gutschrift für Ihre Kunden erstellen

Sie können bei Zahlungseingang die Rechnung manuell als bezahlt kennzeichnen oder den Bankauszug einlesen. odoo macht dann den Ausgleich automatisch und wenn odoo einen Zahlungseingang nicht erkennen kann, können Sie diesen manuell verbuchen

Das Gleiche können Sie mit Ihren Kreditorenrechnungen und Gutschriften machen

Im Buchhhaltungs-App können Sie Ihre Mahnläufe definieren, also z.B. 1. Mahnung wird per Email automatisch fünf Tag nach Ablauf des Zahlungsziels versandt. Sie bestimmen den nächsten Prozessschritt wie z.B. 2. Mahnung per Telefon ...

Sie erstellen Bilanz und Erfolgsrechnung

Sie können Monate und Jahre aus Bilanz und Erfolgsrechnung vergleichen

Sie erstellten die MWST-Abrechnung

Sie passen den Kontenplan an

Sie bestimmen die Währungen

Sie bestimmen die Währungskurse manuell oder lassen dies automatisiert z.B. mit dem Einlesen der Währungskurse der  Eidgenössischen Steuerverwaltung tun

Sie drucken ESR/QR-Einzahlungsschein oder versenden diesen elektronisch

Sie definieren, welche Journale Sie benötigen

Sie managen Ihr Anlagevermögen und hinterlegen die Abschreibungssätze

Sie erstellen ein Budget oder analytische Konten (ähnliche wie Kostenstellen-/-artenrechnung 

Mit der Lagerverwaltung haben Sie eine Übersicht, welches Produkt in welchem Lager in welcher Anzahl ist; Sie wissen jederzeit, was angeliefert werden soll und was von Ihnen an Ihre Kunden geliefert werden soll 

Sie können ein Lager oder mehrere physische Lager erstellen

Sie können auch virtuelle Lager erstellen

Sie definieren Lagerrouten wie z.B. Eingang, Kontrolle und Lager. Zuerst kommt das Produkt in den Eingang, danach zur Eingangskontrolle und wenn alles in Ordnung ist ins eigentliche Lager

Sie bestimmen nach welchem Verfahren (z.B. FIFO - First in - First Out) Ihre Waren gelagert werden

Sie erstellen beliebig viele Lagerbestandskontrollen (Inventar)

Sie bewerten den Lagerbestand nach bestimmten Methoden

Sie arbeiten mit Scannern und Barcodes für eine bessere und schnellere Lagerbewirtschaftung

Die Lagerverwaltung ist verknüpft mit dem Verkauf, dem Einkauf, dem Webshop oder der Kasse im Ladenlokal

Ihre Projekte und Aufgaben haben Sie mit odoo immer im Griff

Sie erstellen Projekte, definieren den Projektnamen, ob Sie eine Projektplanung wünschen, ob eine Zeiterfassung eingerichtet werden soll und wie die Projekt-Email-Adresse lautet

Zu jedem Projekt definieren Sie die Prozessschritte bzw. die Kanban-Ansicht. Für Software-Entwicklung kann diese wie folgt sein: Backlog, Spezifikationen, Entwicklung, Tests, Erledigt. Oder für die GTD-Methode: Inbox, Heute, Diese Woche, Diesen Monat, Irgendwann.

In einem Projekt erfassen Sie den Task bzw. die Aufgabe.

Sie legen die Bezeichnung des Tasks fest,  wer dafür verantwortlich ist, welches die Deadline ist. Zudem können Sie diverse Schlüsselwörter (Tags) dem Task hinzufügen.

Im Textfenster (Text-Editor) beschreiben Sie die Aufgabe/den Task und fügen Bilder hinzu. 

Die Tasks/Aufgaben können Sie in den jeweiligen Prozessschritt verschieben.

innerhalb der Prozessschritte 

Im App Projekte können Sie Aktivitätstypen bestimmen wie z.B. zu erledigen, Telefonanruf, Email, Meeting. to do Write one or two paragraphs describing your product or services.

Ob in einem Task oder generell, können Sie zu erledigende Aufgaben erfassen, indem Sie den Aktivitätstyp hinterlegen, eine Kurzzusammenfassung texten, das Erledigungsdatum eintragen und die Zuständigkeit zuweisen. Sie haben zudem die Möglichkeit in einem Texteditor weiteren Inhalt reinzuschreiben.  

Ihre Aufgaben werden mit odoo besser erledigt

Sie erstellen mit odoo eine oder mehrere Websites

Sie können mehrere Sprachen pro Website installieren

Sie können die Websites selber erstellen mit vordefinierten Bausteinen wie Bild links mit Text rechts, Titelbild, nur Text, Vergleich, Kolonnen, Bildgalerie, Newsletter, ... 

Sie bestimmen Schrift, Schriftfarbe, Schriftgrösse und Hintergrundfarben

Sie fügen einen Blog hinzu oder ein Forum oder eine E-Learning Platform

Sie veröffentlichen Veranstaltungen 

Ein Webshop ist bei odoo vollumfänglich integriert. Eine Bestellung im Webshop generiert automatisch einen Verkaufsauftrag, eine Rechnung und passt den Lagerbestand an  

Sie können einen oder mehrere Webshops erstellen

Sie erstellen E-Commerce Kategorien

Sie definieren die Zahlungsweise und über welchen Anbieter (z.B. Paypal) diese abgewickelt wird

Mit Google Analytics können Sie das Kundenverhalten auf Ihrer Website analysieren

Ihr Kunde kann Wunschlisten anlegen oder Produkte vergleichen

Sie können Produkte mit Varianten (z.B. T-Shirt in den Grösse XL, L, M, S und den Farben weiss, rot und schwarz) über den Webshop verkaufen

Coupons und Promotionscode können Sie erstellen

Sie können die Versandkosten definieren

Verschiedene Lieferdienste wie UPS, DHL, ... können Sie anbinden.

Arbeiten Sie zusammen mit Amazon? Dann können Sie dies direkt über odoo abwickeln.